Descripción
1. Conceptualizar el CRM como una estrategia gerencial y diferenciarla del CRM como software para poder orientar los objetivos de un proyecto CRM en una empresa2. Establecer las prioridades de objetivos en las aéreas del CRM: Marketing, Ventas y Servicio para obtener el retorno de inversión lo más pronto posible3. Identificar las funcionalidades básicas del área de marketing del CRM para discernir cuales deben implantarse.4. Identificar las funcionalidades básicas del área de Ventas del CRM para discernir cuales deben implantarse.5. Identificar las funcionalidades básicas del área de servicio del CRM para discernir cuales deben implantarse.6. Crear la jerarquía de usuarios y las reglas de acceso a información compartida, para garantizar la seguridad de la información y la operatividad de cada usuario.7. Identificación de los indicadores de gestión del CRM para poder evaluar el logro de objetivos.8. Definir los tipos de clientes en el CRM para identificar los datos y procedimientos necesarios para el registro de información.9. Crear campos personalizados o desactivar campos predefinidos para optimizar el registro de datos.10. Crear flujos de trabajo automatizados para optimizar el rendimiento del CRM.11. Integrar el CRM con herramientas externas para complementar y optimizar el rendimiento del CRM.12. Corregir la duplicidad de datos con las herramientas del CRM para evitar errores en la comunicación con clientes y en el análisis de resultados.
